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Clientes

Cadastro e configuração de clientes do portal

Visão Geral

A página de Clientes fica na seção Gestão do menu lateral. Permite gerenciar os clientes da agência no portal. Cada cliente é associado a uma lista no ClickUp para integração com o fluxo de trabalho.

Criar Cliente

  1. Clique em + Novo Cliente
  2. Preencha:
    • Nome — nome de exibição do cliente
    • Slug — identificador único (letras, números e hífens)
    • ClickUp List ID — ID da lista do ClickUp do cliente
    • Tag Identificadora — prefixo usado no ClickUp (ex: "FÇ", "SD")
    • Task Sugestões — ID da tarefa de sugestões no ClickUp (opcional)

Ativar / Desativar Cliente

Quando o contrato de um cliente chega ao fim, você pode desativá-lo em vez de excluir:

  • Clique no ícone de power na linha do cliente
  • Clientes inativos não aparecem nos dropdowns de criação de usuários
  • Para ver clientes inativos na lista, marque Exibir inativos
  • Clientes inativos podem ser reativados a qualquer momento

Ações

| Ícone | Ação | |-------|------| | Lápis | Editar dados e configuração ClickUp | | Power (amarelo) | Desativar cliente ativo | | Power (verde) | Reativar cliente inativo | | Lixeira | Excluir (apenas se não houver usuários vinculados) |